وارویک جادوگر بدذات از زندان اثیری خود بازگشته است و قصد دارد قربانی نهایی را برای به دست آوردن قدرت مطلق انجام دهد؛ تمام چیزی که او نیاز دارد، روح یک قلب پاک است. سگ‌های سخنگو به همراه دوست شبح‌وار جدیدشان پیپ، در مسابقه‌ای با زمان تلاش می‌کنند تا جادوگر را شکست دهند، جادوگری که سگ هالووین را برای انجام کارهای کثیف خود تحت پوشش جشن‌های محله به خدمت گرفته است.

وقتی پاپی پاز، پسر بازیگوش و خوش‌گذران سانتا پاز، حوصله‌اش سر می‌رود، نام بادربال را در لیست بچه‌های بد بابانوئل پیدا می‌کند و با خود فکر می‌کند او همان سگی است که می‌تواند به او نشان دهد چطور یک توله‌سگ معمولی باشد. اما وقتی قندیل جادویی کریسمس شروع به ذوب شدن می‌کند و مردم دنیا کم‌کم معنای واقعی این فصل را فراموش می‌کنند، پاپی پاز و دوستان جدیدش باید به قطب شمال سفر کنند تا کریسمس را نجات دهند.